Представьте себе вечную вражду двух братьев, которые не просто поссорились, а разделились по принципиальному вопросу. Один из них, Ли Ён, настоящий горный дух, человек в своей сути, хоть и не человек. Он спускается к людям, чтобы заступаться за них, вправлять кости там, где всё пошло наперекосяк. Его брат Ли Ран, напротив, презирает людской род. Он кумихо, лис-оборотень, и всё человеческое ему претит. Их противостояние длится не одно столетие, и кажется, что конца этой войне не будет никогда.
Всё бы ничего, но в их извечную распрю вклинивается обычная женщина. Нам Джи-а, продюсер, которая снимает шоу про всё необычное, однажды решает, что ей во что бы то ни стало нужно заснять настоящего девятихвостого лиса. Она даже не подозревает, на какую тонкую грань выходит. Её профессиональное любопытство и упорство заводят её прямиком в эпицентр конфликта сверхъестественных существ. Получается классическая ловушка: человек, который хотел всего лишь сделать сенсационный репортаж, оказывается тем самым звеном, которое может либо примирить братьев, либо окончательно разрушить их мир.